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花旗28nm动能续弱台积电Q4营收将减1

时间:2019-09-15   浏览:0次

台积电9月营收月增0.5%来到55 .82亿元、年增27.6%,持续创高之路,Q 营收也在通讯需求续撑腰带动下,微幅季增4.29%来到1625.77亿元,符合财测预期的1610~1640亿元区间,续创单季营收历史新高。在台积法说于下周(17日)登场前,花旗则是出具最新报告指出,台积Q 来自28奈米的营收贡献并不如外界料想的强劲,而Q4在高阶智慧型市况不佳、致28奈米Q4动能持续转弱影响下,花旗也进一步下修对台积Q4的营收预估,估计该季营收将季减12%。

不过,即使短期动能趋缓,但花旗仍重申台积于先进制程的领导地位。花旗引述台积于10月年度OIP生态论坛上的说法,指出台积的先进制程擘划蓝图已延伸至10奈米,除20奈米可望于明年Q1量产外,16奈米FinFET、10奈米制程可望依序于201 、2015年试产(riskproduction),而这也将是第一次台积的先进制程时程,与英特尔并驾齐驱。花旗看好,台积制程技术可望于10奈米追上英特尔。因此整体而言,花旗仍对台积长线动能持乐观看法,除对台积续喊买进(Buy)外,并给予120元的目标价。

回到短时间营运面,花旗分析,台积28奈米的最大客户为晶片大厂高通(Qualcomm),其次则为超微(AMD)的绘图晶片、联发科(2454)的AP应用处理器,而由于台积在7~8月间,28奈米的出货较预期逊色,因此花旗也将台积Q 来自28奈米的营收预估,从原本的 %略降至 2%。

花旗指出,台积Q 的几大客户中,以高通和通片大厂博通(Broadcom)库存调节最为剧烈,而联发科和电源管理晶片厂Dialog订单增加最多,主要即是来自低阶智慧型的支撑。而由于Q4高阶智慧型仅有iPhone5s独走,其他智慧机品牌的高阶销售恐相形失色,因此花旗认为,台积Q428奈米的营收动能将持续放缓,致使Q4整体营收季减幅度可能高于预期,估计台积Q4营收将季减12%。

花旗预估,相较于台积Q 整体稼动率高于95%,Q4则会下滑至85%左右。

至于另一家外资德意志对台积Q4的看法则偏乐观,估计台积Q4营收仅将季减7~9%,且稼动率将自明年Q1中旬开始攀高。德意志一样对台积喊买进,并给予1 8元的目标价,压过日前里昂的1 5元目标价。

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